Alibaba планирует привлечь более $12 млрд во время листинга в Гонконге

Alibaba

Alibaba Group установила ориентировочную стоимость своих акций для институциональных инвесторов на предстоящем листинге в Гонконге. Об этом изданию CNBC сообщил источник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Ожидается, что одна ценная бумага гиганта электронной коммерции будет продаваться за 176 гонконгских долларов ($22,48). Этот показатель примерно на 3% ниже цены закрытия на фондовой бирже в США. Одна акция, зарегистрированная в США или Американская депозитарная акция (ADR), равна восьми обыкновенным акциям.

alibaba groupЭто сделает листинг крупнейшим в мире на данный момент в 2019 году.

Розничная часть вторичного листинга пока не была оценена, но ожидается, что это произойдет в среду. Акции данного типа «скорее всего, будут стоить примерно на том же уровне», что и институциональная часть, сообщил источник CNBC.

На прошлой неделе регулирующие органы Гонконга согласовали холдингу вторичный листинг.

Китайский гигант электронной коммерции выпустит 500 миллионов новых обыкновенных акций. Из них 50 миллионов будут зарезервированы для розничных инвесторов, сообщил источник CNBC.

alibaba group hong kongРанее компания заявляла, что розничные акции будут стоить не более 188 гонконгских долларов (около $24,01).

При цене 176 гонконгских долларов вторичный листинг в Гонконге позволит привлечь $12,9 млрд в случае исполнения «зеленого» опциона.

Тем не менее, листинг Alibaba, скорее всего, будет превышен по объему листингом в Эр-Рияде, который нефтедобывающая компания Saudi Aramco планирует провести в декабре.

Инвесторы проявляют большой интерес к выходу Alibaba на биржу в Гонконге. Компания закрыла книги заказов для институциональных инвесторов раньше, чем ожидалось.

Торги акциями Alibaba начнутся 26 ноября.