Крупнейшее IPO в истории: Инвесторы высоко оценили акции Saudi Aramco

saudi aramci ipo

Нефтяной гигант Saudi Aramco, который принадлежит правительству Саудовской Аравии, провел первичное публичное размещение акций (IPO) в верхней части индикативного диапазона. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. Это делает его крупнейшим в мире размещением акций. Предыдущий рекорд принадлежал холдингу Alibaba Group, который привлек $25 млрд долларов во время листинга на NYSE в 2014 году.

aramco ipoСаудовская Аравия рассчитывала на внутренних и региональных инвесторов, которые продадут 1,5% акций после получения процентов из-за рубежа, даже при сниженной оценке в $1,7 триллиона. Это показатель был ниже целевого показателя в $2 триллиона, первоначально запрошенного наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

Также накануне IPO Saudi Aramco отказалась от участия в традиционном road-show в Нью-Йорке и Лондоне. Связано это решение с тем, что иностранцы не смогли принять участие в оценке компании и выразили обеспокоенность по поводу корпоративной прозрачности. Вместо этого компания сосредоточилась на маркетинге листинга в Эр-Рияде для саудовских инвесторов и богатых арабских союзников из стран Персидского залива.

Для покупки ценных бумаг компании местные банки предложили гражданам страны специализированные дешевые кредиты.

IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco

После такой оценки Saudi Aramco должна стать самой дорогой компанией в мире. Также ей необходимо будет привлечь более 25 миллиардов долларов США для того, чтобы претендовать на титул крупнейшего в мире первичного публичного размещения акций после листинга Alibaba в Нью-Йорке в 2014 году.

Данные: Refinitiv, 16 сентября 2019 г.  Рейчел Армстронг | REUTERS GRAPHICS
Данные: Refinitiv, 16 сентября 2019 г.  Рейчел Армстронг | REUTERS GRAPHICS